本次招股价区间设定为每股4.68港元至5.18港元，市账率（Price to Book ratio）约一倍，这一水平较四大行目前市账率中位数0.88略高。公司将在全球发售121亿股，其中近5%在香港公开发售，集资最多约630亿港元，其余做国际配售。该行表示，所得款项将全部用于补充邮储银行资本金，以协助邮储银行业务持续增长。公开发售将由9月14日持续至9月20日，9月21日定价，预计9月28日在港交所上市交易。
目前已有六家基石投资者承诺认购共计93.36亿股，将包揽约77.12％（以发行价4.68港元及超额配售权未行使计）的集资额。其中，中国船舶工业集团将认购34.23亿股，约占总发行额17.55%；上海国际港务集团认购33.49亿股，约占17.17%；海航集团通过旗下Victory Global Group将认购10亿美元等值股份、国家电网认购3亿美元、中国诚通控股及长城环亚国际投资分别认购1.5亿美元及1亿美元等值股份。
据悉，2015年12月，邮储银行引入包括蚂蚁金服、腾讯、中国人寿、中国电信、瑞银、摩根大通、国际金融公司、星展银行、淡马锡等十家战略投资者，以发行116.04亿股新股的规模募集451.40亿元。
邮政储蓄银行募集资金超80亿美元背后的优势有哪些?
第一：邮政储蓄银行的营业网点遍布城乡，随着国家政策逐渐向三农倾斜，这种网点的分布数量和结构都非常有利于邮储银行其他优势的发挥。邮储银行很好地利用了邮政集团信息和物流优势邮储银行拥有4万多个网点，70%以上分布在县及县以下地区，构建了“服务城乡最后一公里”的平台，从小额信贷做起，形成了多层次、广覆盖的普惠金融服务体系。
第二：定位好。 邮储银行就定位在“服务‘三农’、服务社区、服务中小企业”，并一直专注坚持走普惠金融的发展之路。
第三风险控制能力好。该行的资产结构、资产质量和审慎风险偏好有助于增强其应对经济周期波动的能力。邮储银行方面还表示，其大部分资产集中于低风险类别，在产能过剩行业、地方政府融资平台、房地产行业等高风险领域敞口很低。2015年，该行的付息负债平均付息率为1.94%，在港上市的中国商业银行平均水平为2.75%。
第三：雄厚的资本能力。 邮储银行披露，截至2016年3月31日，该行资产总额、存款总额和贷款总额分别达77076亿元、67324亿元和26658亿元，资产总额在中国商业银行中排名第五。
近年来，各地城商行上市成果显着，虽然仍与A股市场无缘，但在港股市场IPO却屡有斩获。仅去年年末就有包括锦州银行、郑州银行、青岛银行三家城商行集体上市成功。与之形成鲜明对比的是，股份制银行多年来却再未有一家实现IPO。
由于目前A股市场环境复杂，包括浙商银行、恒丰银行、广发银行以及渤海银行在内的其余4家还未上市的股份制银行，均将IPO目光主要投向了港股市场。
而以浙商银行、广发银行、恒丰银行以及渤海银行为代表的，则是另一队伍，即未上市的股份制银行。这些银行上市进程与第一梯队严重脱节，导致多年来上市股份制银行队伍再没有新鲜血液注入。浙商银行H股破题后，仅存的三家未上市股份制银行是否会快速跟进，进而完成股份制银行在资本市场的全家福，将是未来市场关注的焦点。
